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我覺得銀行定期利息好低，就想找一些保險公司嘅儲蓄計劃來保本增值。我遇到Eric 之後，Eric 就先幫我了解我究竟需要邊類型的產品。之後，再介紹我不同保險公司的產品、回報特點和過往的紀錄。開始的時侯， 我準備了大約五十萬左右的預算。
第二次再與 Eric 見面已是兩個月後。在兩個月期間，我找過不同的 agent 同中介，但總覺得很hard sell、信唔過。最後我決定 相信Eric， 更將個預算由 五十萬提升至一百萬，在多間保險公司投保進行分散投資。
投保完成後，我淨係同Eric 講了一句：以後退休靠你喇！
我本身有生意，沒有固定收入。 有一筆閒錢想進行投資增值，但一直對投資市場的情況不堪了解。 在遇到Eric 之後，他詳細的為我解釋了投資理念和表現期望、過往一兩年的市場動態、調整投資心態、介紹將資產分散全球，亞洲，美國作為收息。 在了解更多之後，我放心將資產分散多個地區作投資。
我平時都會用儲蓄來進行資產增值，對「保單融資」十分有興趣，但同時也擔心保險公司派息紀錄不理想，以及加息風險。
幸得Eric幫我計算 最壞情況下嘅回報， 以及在加息情況下的對應操施。在了解不同保險公司的不同計劃後，決定投保。
我覺得了解了整個保險投資的回報及風險，整個投資變得可控及可預見，比買股票更加容易預計。
我本身都有在銀行做定期，透過不同銀行的定期優惠本來賺取保證回報。因為環球通貨膨脹所以銀行定期利息減低， 所以我決定搜尋一些保險產品來代替低迷的銀行利率。
我找了超過十幾個agent，大部分都只是純粹想賣自己的產品，冇考慮過我真正的需要。更會覺得我不懂產品回報，又會比較pushy。直到我遇到Eric，Eric是第一個先問我想要什麼之後，才介紹適合產品的 broker。我也相當驚訝，原來真的有產品係可以利用全保證來leverage。我並不追求回報極高，但有保證、有保障十分重要。我只需要穩定的資產增值就足夠。
最後，我選擇信任Eric 來幫我投保。
剛剛出社會做文職，月薪只有一萬。在同一間公司做了四年多，薪金只到了每月一萬六千。在同一間公司打工，再努力五年、十年，人生也不會改變。後來，我去了藥廠當銷售員，九個月內銷售成積翻了一翻。但發現那也只是一個有限制收入的銷售工作。其後，我便毅然轉行去金融及理財。
第一年便已達到二千四百萬營業額，其中 九成營業額無利用已有人脈。佣金收入達到六十多萬。
我堅信：我要突破現時社會固化、香港年青人難向上流的情況。即使在沒有太多資源及人脈關係，我也能令家庭成為富一代。我也要分享我的經歷和專業技能，教導其他人成為他們自己的富一代。
我在九個月前曾經問過Eric 一些關於融資產品的計算同埋風險。當時，Eric 十分詳細地解釋金融產品的運作、通脹加息以及銀行運作的風險。對於我的種種疑問，Eric 都解釋得十分清楚。
之後， 我再問多一次究竟而家市場上什魔產品最好，就決定去投保。
我本身有生意，沒有固定收入。 有一筆閒錢想進行投資增值，但一直對投資市場的情況不堪了解。
在遇到Eric 之後，他詳細的為我解釋了投資理念和表現期望、過往一兩年的市場動態、調整投資心態、介紹將資產分散全球，亞洲，美國作為收息。
在了解更多之後，我放心將資產分散多個地區作投資。
